1. Reina mestiza - Gaita
    Solista: Neguito Borjas
2. Nació El Redentor
    - Purísima - Aguinaldos
3. Noches navideñas
    - Aguinaldo parranda
4. La Restinga - Aguinaldo
    Solistas: Gualberto Ibarreto y
    María Teresa Chacín
5. Ofrenda - Aguinaldo
6. Aquel zuliano - Gaita
    Solista: Ricardo Cepeda
7. Dichosos mortales - En tus manos
    - Aguinaldos
8. Niño Jesús petareño - Aguinaldo
    Solista: Huguette Contramaestre
9. En busca del Niño - Aguinaldo
10. Aguinaldos orientales - Aguinaldo
    carupanero: Folklore oriental
11. Nochebuena - Aguinaldo
12. Salve
13. Así es Maracaibo (Bonus track)
    Danza - Gaita
    Solista: Tino Martínez (con Barrio
    Obrero)